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腾讯净利润244亿上演王者归来,多家投行上调“买入”评级 [复制链接]

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      11月13日,腾讯发布2019年第三季度财报,收入972.36亿元同比增长21%,非通用会计准则下净利244.12亿元,同比增长24%。
      

      
      除了收入的高歌猛进,腾讯的社交基本盘依旧稳固,微信及WeChat的合并月活账户数11.51亿,同比增长6.3%,小程序的日活跃账户数已超过3亿,中长尾小程序日均商业交易笔数同比增加超过一倍。
      
      微信发布的最新“小程序买买买报告”显示,今年“双十一”期间,品牌自营类小程序访问人次超过1亿,56%的品牌自营小程序交易金额同比增长50%以上,中腰部小程序正在快速崛起。同期,便利店及生鲜果蔬行业小程序交易笔数增长达到100%,小程序带动线上线下联动更紧密。
      
      腾讯第三季度的财报显示,不管是当下还是长期,腾讯依然能够通过前置布局和高效执行,推动各大业务板块击鼓传花,持续创造价值。走快步,挣慢钱,这家万亿市值的公司正在依循着既定战略高速前进。
      
      目前,27家投行对腾讯给出了“买入”评级,其中里昂证券更是给出了480港元的目标价。国金证券则认为,腾讯已经找到了下一个战略增长点——金融科技。在微信的带动下,企业服务、智慧零等B端业务也将带来惊喜。
      

      
      伴随着和平精英获得版号、王者荣耀继续坚挺,地下城与勇士、英雄联盟、天涯明月刀、使命召唤等端游大IP的手游化,以及代理的国行Nintendo Switch游戏主机上市脚步持续临近,软硬件齐头并进,腾讯在2020年仍将进一步巩固市场的优势。
      
      更大的惊喜来自全球市场, 9月23日,Sensor Tower商店情报数据显示,PUBG Mobile及和平精英两款游戏在全球App Store和Google Play的总收入突破10亿美元。9月30日,使命召唤手游在多个国家和地区上市,迅速登上多个国家和地区iOS免费榜第一、畅销榜前十,并在美国长居畅销榜第一。
      
      不断精进的精品游戏研发能力,丰富的拳头游戏矩阵,让腾讯已经成为全球游戏产业链条上不可忽视的引领者,通过“两条腿”走路,它还将进一步降低国内宏观市场变化带来的冲击,为腾讯贡献持续稳定的收入。
      
      金融科技独当一面 成腾讯收入增长新引擎
      
      作为腾讯的“中生代”业务,腾讯金融科技在这次财报中大放异彩。即使考虑到2019年1月后备付金统一由央行管理而减少利息收入,三季度腾讯金融科技及企业服务收入增速依然保持在36%,贡献了近三成腾讯营收收入,已经成为腾讯稳定的盈利增长点。
      

      
      能从财报中走出“其他”而独当一面的金融科技,并不只有支付和理财通。经过十多年发展,腾讯金融科技以支付为入口,逐步建立起了覆盖银行、信贷、保险、证券、基金、理财、征信和金融科技服务的金融科技生态圈,通过成立子公司申请或控股的方式取得12张金融牌照。
      
      除此之外,腾讯金融科技还通过产品技术创新,不断拓宽金融业务的线下应用场景,布局智慧出行、区块链电子、跨境支付等细分领域,每个领域均蕴含着巨大的想象空间。
      
      在诸多券商的分析中,腾讯金融科技业务已然成为中长期增长引擎。
      
      从2005年上线财付通至今,金融科技用十四年时间逐步成长为腾讯收入的顶梁柱,而产业互联网领域,则寄托着腾讯对下一个十年的期望。
      
      云服务增速扶摇直上 一周年转型成果初绽
      
      2018年9月30日,腾讯宣布启动战略升级。全新的云与智慧产业事业群(CSIG)成立,为深耕产业互联网而来。经过一年时间,这场架构变革的效果正在显现:腾讯在Q3录得云服务单季收入47亿元,同比增长80%。
      

      
      凭借着在C端多年积累的服务经验和能力,腾讯以其独特的“C2B”模式,在产业互联网拿下了不少标杆案例,尤其是政务、金融版块,腾讯捷报频传:
      
      3月20日,中国人民保险集团与腾讯在北京签署战略合作协议;4月3日,中国建设银行与腾讯在深圳签署金融科技联合创新实验室战略合作协议;6月10日,腾讯云、腾讯产业投资基金、东华软件和华体科技四方联合,以8.7亿元中标成都市“智慧绿道”项目;7月2日,腾讯云以5.2亿元中标“长沙城市超级大脑”项目……
      
      值得关注的是,腾讯于近日发布的SaaS生态“千帆计划”,整合腾讯云、企业微信、腾讯SaaS加速器、腾讯位置服务等内部资源,联合外部40余家SaaS企业,这将进一步将腾讯C2B能力推向高点。
      
      在今年11月举办的“腾讯科学周”期间,马化腾表示,“作为以互联网为基础的科技和文化公司,我们正不断加大基础科研投入,加快前沿领域探索,让科技创新驱动公司未来发展。”
      
      不难预料,伴随着腾讯游戏、金融科技、社交广告等现金牛业务接棒式的强势表现,腾讯在技术方面的投入会更加果敢,更有底气投入到产业互联网的竞争中,从短期财务表现到中长期战略布局,腾讯这份变革一周年的成绩单,留给了市场更大的想象空间。
      
      
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